איך בודקים אם יש צוואה אחרי פטירה

מבוא, השאלה הראשונה אחרי הפטירה

אחת השאלות הראשונות שמשפחה שואלת אחרי פטירה היא ״האם הייתה צוואה?״. התשובה קובעת את כל ההמשך: אם יש צוואה, מגישים בקשה לצו קיום צוואה, ואם אין, מגישים בקשה לצו ירושה והרכוש מחולק לפי החוק. לעיתים המשפחה בטוחה שאין צוואה, ומגלה אחרי חודשים שהייתה אחת, מופקדת או שמורה אצל עורך דין. לכן כדאי לבדוק באופן מסודר כבר בהתחלה.

במדריך נסביר איפה צוואות נשמרות, איך בודקים ברשם לענייני ירושה, מה עושים אם יש כמה צוואות, ומה החובות של מי שמחזיק צוואה. המידע כללי, ונהלי הבדיקה והאגרות יכולים להשתנות, ולכן מומלץ לבדוק באתר הרשמי של הרשם לענייני ירושה.

איפה צוואות בדרך כלל נמצאות

• הפקדה אצל הרשם לענייני ירושה: המקום הרשמי ביותר, וקל יחסית לבדוק בו.
• אצל עורך הדין שערך את הצוואה: משרדים רבים שומרים עותק מקורי או העתק.
• בבית: במגירה, בכספת, בתיק מסמכים או בין ניירות אישיים.
• בכספת בבנק: לעיתים שם נשמרים מסמכים חשובים.
• אצל קרוב משפחה או חבר שהנפטר הפקיד בידיו את המסמך.

חשוב לדעת שהפקדה אצל הרשם אינה חובה. צוואה שלא הופקדה יכולה להיות תקפה לגמרי, ולכן בדיקה אצל הרשם שהעלתה ״אין צוואה מופקדת״ אינה אומרת בהכרח שאין צוואה בכלל. על היתרונות של הפקדה ראו הפקדת צוואה ברשם הירושות.

בדיקה ברשם לענייני ירושה

הרשם לענייני ירושה, שפועל במסגרת משרד המשפטים, מאפשר לברר אחרי פטירה אם הופקדה צוואה, ואם הוגשו בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה. לפי המידע שמפרסמים הרשם ועורכי דין, הבירור אפשרי כיום גם באופן מקוון, ובדרך כלל נדרשים פרטי הנפטר, כמו מספר תעודת זהות ותאריך הפטירה. בחלק מהשירותים נגבית אגרה.

• הכינו את מספר תעודת הזהות של הנפטר ואת תאריך הפטירה.
• החזיקו תעודת פטירה, שעשויה להידרש.
• בדקו אם הופקדה צוואה.
• בדקו אם כבר הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, ומה מצבה.
• שמרו את תוצאות הבדיקה.

בדיקה אצל עורכי דין ובבית

אם הנפטר עבד עם עורך דין קבוע, או אם ידוע שערך צוואה בעבר, פנו למשרד ושאלו אם יש אצלם צוואה. כדאי לבדוק גם בפנקסי כתובות, במיילים ובמסמכים אם יש שם של עורך דין או נוטריון. בבית, עברו בסבלנות על מסמכים, כולל מעטפות סגורות. אם מוצאים מעטפה שכתוב עליה ״צוואה״, לא פותחים ולא משנים דבר, ומתייעצים איך להגיש אותה.

חובה להגיש צוואה שנמצאה

לפי חוק הירושה, מי שמחזיק בצוואה של נפטר צריך להמציא אותה לרשם לענייני ירושה סמוך לאחר שנודע לו על המוות. המטרה היא למנוע מצב שבו מסמך חשוב מוסתר או נעלם. גם אם הצוואה אינה נוחה לכם, או שאינכם בטוחים שהיא תקפה, אין להסתיר אותה. אם יש לכם טענות נגדה, הדרך היא הגשת התנגדות, כפי שמתואר בהתנגדות לצוואה.

כשנמצאות כמה צוואות

לא נדיר שאדם ערך יותר מצוואה אחת במהלך חייו. באופן כללי, צוואה מאוחרת יכולה לבטל צוואה מוקדמת, במפורש או כשהיא סותרת אותה. אבל השאלה אם הצוואה המאוחרת תקפה, למשל אם נערכה כדין ואם המצווה היה כשיר, יכולה להיות שנויה במחלוקת. במצב כזה, מגישים לרשם את כל הצוואות שנמצאו, ומתייעצים עם עורך דין.

סוגי צוואות שיכולים להימצא

חוק הירושה מכיר בכמה צורות של צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה של שכיב מרע. כל סוג צריך לעמוד בדרישות משלו. לכן גם ״מכתב״ שנמצא במגירה עשוי להיחשב צוואה בכתב יד אם הוא עומד בתנאים, ולהפך, מסמך מודפס בלי עדים עלול לעורר שאלות. על כך בכל סוגי הצוואות לפי חוק הירושה.

אחרי שמבררים: הצעדים הבאים

• אם יש צוואה, מגישים בקשה לצו קיום צוואה, כפי שמתואר בצו קיום צוואה.
• אם אין, מגישים בקשה לצו ירושה, כפי שמתואר בירושה על פי דין.
• מעדכנים את כל היורשים האפשריים.
• ממפים את הנכסים והחובות.
• שוקלים ליווי משפטי כשיש מחלוקת, נכסים רבים או יורשים בחו״ל.

צוואה בחו״ל או נפטר שחי בחו״ל

כשהנפטר חי חלק מחייו בחו״ל, או החזיק נכסים במדינה אחרת, ייתכן שערך צוואה שם, ולפעמים יש כמה צוואות במדינות שונות. כל מדינה מנהלת את רישום הצוואות אחרת, ובחלק מהמדינות אין מאגר מרכזי. במצב כזה כדאי לבדוק עם עורכי דין או נוטריונים שהנפטר עבד איתם במדינה ההיא, ולברר מה הכללים שם לגבי צוואות וירושה.

צוואה שנערכה בחו״ל עשויה להיות רלוונטית גם בישראל, והשאלה איזה דין חל ואיך מקיימים אותה יכולה להיות מורכבת. אם יש נכסים או צוואות ביותר ממדינה אחת, מומלץ לפנות לליווי משפטי מוקדם. על כך הרחבנו בירושה מחו״ל, ניהול עיזבון בינלאומי.

כמה מהר לבדוק

אין צורך לבצע את הבדיקה ביום הלוויה, אבל גם לא כדאי לדחות אותה חודשים. בדיקה מוקדמת מאפשרת לדעת איזו בקשה להגיש, ומגינה עליכם מפני מצב שבו מישהו אחר כבר הגיש בקשה לצו, והמועד להתנגדות מתקרב. הרבה משפחות בוחרות לבצע את הבירור בשבועות שאחרי השבעה, יחד עם שאר המטלות המנהליות, כפי שמתואר במה עושים אחרי פטירה.

סיכום

כדי לדעת אם יש צוואה, בודקים ברשם לענייני ירושה, אצל עורכי דין ובין מסמכי הנפטר. זכרו שצוואה לא חייבת להיות מופקדת כדי להיות תקפה, ושמי שמחזיק צוואה צריך להגיש אותה לרשם. אם נמצאו כמה צוואות או שיש ספק, התייעצו לפני שמגישים בקשה.

מורש היא פלטפורמה להתאמה לעורכי דין מוסמכים, ולא משרד עורכי דין. אם מצאתם צוואה, אתם חוששים שיש צוואה נוספת או שוקלים התנגדות, מלאו את הטופס וקבלו התאמה לעורך דין שעוסק בתחום. המידע במדריך אינו ייעוץ משפטי.

שאלות נפוצות

איך יודעים אם הנפטר השאיר צוואה?

בודקים ברשם לענייני ירושה אם הופקדה צוואה או הוגשה בקשה, פונים לעורכי דין שהנפטר עבד איתם, ועוברים על המסמכים בבית ובכספות.

אם לא נמצאה צוואה מופקדת, זה אומר שאין צוואה?

לא בהכרח. הפקדה אינה חובה, וצוואה שלא הופקדה יכולה להיות תקפה. לכן כדאי לבדוק גם במקומות נוספים.

מה עושים עם צוואה שנמצאה בבית?

לא משנים ולא משמידים אותה. לפי חוק הירושה, מי שמחזיק צוואה של נפטר צריך להמציא אותה לרשם לענייני ירושה סמוך לאחר שנודע לו על המוות.

אפשר לבדוק צוואה של אדם חי?

לא. מידע על צוואה מופקדת חסוי בחייו של המצווה, ורק אחרי הפטירה ניתן לברר לפי הנהלים.

מה קורה אם יש כמה צוואות?

באופן כללי צוואה מאוחרת יכולה לבטל מוקדמת, אבל תוקף הצוואות יכול להיות שנוי במחלוקת. מגישים את כולן ומתייעצים עם עורך דין.